Предварительная регистрация потенциального клиента
Описаны классификация клиентов по источникам обращения, предварительная регистрация потенциальных клиентов и использование задач с оповещениями для передачи и контроля исполнения поручений.. Классификация событий по источникам обращения. Задачи с оповещениями
Классификация событий по источникам обращения
Классификация событий по источникам обращения
Программа позволяет классифицировать клиентов по источникам их обращения. Такая классификация дает возможность оценивать результативность разных способов продвижения товаров и услуг предприятия.
Источник обращения указывается при первом контакте с клиентом. В дальнейшем его можно актуализировать, когда истекает срок актуальности первоначально указанного источника.
Эффективность рекламной кампании анализируется с помощью отчета «Анализ событий и источников информации».
Постоянные клиенты предприятия учитываются в справочнике «Контрагенты». Однако в период от первого обращения до заключения сделки (договора) клиента можно зарегистрировать предварительно. Если сделка будет заключена, клиента можно будет автоматически зарегистрировать в справочнике «Контрагенты». Если же сделка не состоится, сведения о потенциальном клиенте останутся в документе, которым зафиксировано его обращение, при этом объем справочника «Контрагенты» не будет неоправданно увеличен.
Задачи с оповещениями
Задача с оповещением предназначена для регистрации пользователем программы, выступающим инициатором, определенной задачи и передачи ее другому пользователю — исполнителю. Для задачи задаются предполагаемый срок выполнения и ее описание.
Получив оповещение, пользователь-исполнитель должен выполнить поставленную задачу и отметить ее исполнение.
Пользователь может просматривать в списке задач все задачи — собственные и задачи исполнителей — и отмечать их выполнение.
