Попередня реєстрація потенційного клієнта
Описано класифікацію клієнтів за джерелами звернення, попередню реєстрацію потенційних клієнтів і використання завдань із сповіщеннями для передавання та контролю виконання доручень.. Класифікація подій за джерелами звернення. Завдання зі сповіщеннями
Класифікація подій за джерелами звернення
Класифікація подій за джерелами звернення
Програма дає змогу класифікувати клієнтів за джерелами їхнього звернення. Така класифікація дає можливість оцінювати результативність різних способів просування товарів і послуг підприємства.
Джерело звернення зазначається під час першого контакту з клієнтом. Надалі його можна актуалізувати, коли спливає строк актуальності спочатку зазначеного джерела.
Ефективність рекламної кампанії аналізується за допомогою звіту «Аналіз подій і джерел інформації».
Постійні клієнти підприємства обліковуються в довіднику «Контрагенти». Проте в період від першого звернення до укладення угоди (договору) клієнта можна зареєструвати попередньо. Якщо угоду буде укладено, клієнта можна буде автоматично зареєструвати в довіднику «Контрагенти». Якщо ж угода не відбудеться, відомості про потенційного клієнта залишаться в документі, яким зафіксовано його звернення, при цьому обсяг довідника «Контрагенти» не буде невиправдано збільшено.
Завдання зі сповіщеннями
Завдання зі сповіщенням призначене для реєстрації користувачем програми, який виступає ініціатором, певного завдання та передавання його іншому користувачеві — виконавцеві. Для завдання задаються передбачуваний строк виконання та його опис.
Отримавши сповіщення, користувач-виконавець повинен виконати поставлене завдання та позначити його виконання.
Користувач може переглядати у списку завдань усі завдання — власні та завдання виконавців — і позначати їх виконання.
