Налаштування підсистеми "Моніторинг цільових показників"

Налаштування доступності варіантів аналізу

Налаштування видимості варіантів аналізу в моніторі цільових показників

• Указання відповідальних за досягнення поставлених цілей
• Концепція доступу до аналізованих даних
• Налаштування доступності варіантів аналізу
• Налаштування видимості варіантів аналізу в моніторі цільових показників

В основу концепції управління за цілями, реалізованої в конфігурації Управління торгівлею, редакції 3 включено поняття відповідальності за ключові показники діяльності.

Це означає, що різним співробітникам делегується відповідальність за певні аспекти діяльності підприємства - співробітник регулярно контролює досягнення поставлених цілей і приймає оперативні рішення в межах посадових обов'язків для своєчасного досягнення поставлених цілей.

Керівники підрозділів можуть також контролювати досягнення цілей підлеглими.

До того ж може бути прийнято рішення про "перехресний" контроль ключових показників керівниками підрозділів зі схожими або аналогічними бізнес-процесами.

Для забезпечення контролю ключових показників діяльності з урахуванням описаних вище ситуацій потрібне налаштування підсистеми Моніторинг цільових показників.

ПРИМІТКА
За замовчуванням налаштування підсистеми доступне лише користувачам із повними правами.
Для делегування прав на налаштування підсистеми в конфігурації передбачені спеціальні ролі, які потрібно включити до наявного або нового профілю груп доступу.

Указання відповідальних за досягнення поставлених цілей

Для закріплення відповідальності за ключові показники за окремими користувачами слід:

• Визначити контрольовані ключові показники діяльності підприємства.
• Визначити, чи потрібне уточнення типових шаблонів розрахунку показників.
• Уточнити типові шаблони розрахунку показників.
• Визначити, чи потрібне уточнення типових варіантів аналізу.
• Уточнити типові варіанти аналізу, тобто встановити відбори в наявних або створити нові варіанти аналізу з потрібними відборами.
• Указати відповідальних в отриманих варіантах аналізу.

Перевірити, чи всіх відповідальних призначено за контрольованими ключовими показниками, можна за допомогою звіту Доступність варіантів аналізу відповідальним із форми Налаштування доступності варіантів аналізу підсистеми Моніторинг цільових показників. Установлюючи різні відбори, можна отримати відповіді на такі запитання:

• Чи для всіх контрольованих ключових показників призначено відповідальних? Налаштування: задати список потрібних варіантів аналізу відбором за полем Ціль або Варіант аналізу.
• Для яких контрольованих ключових показників призначено або не призначено відповідальних? Налаштування: задати список потрібних варіантів аналізу відбором за полем Ціль або Варіант аналізу, а також для поля Відповідальний задати вид порівняння Заповнено або Не заповнено відповідно.
• За які ключові показники відповідає відповідальний? Налаштування: для поля Відповідальний вибрати потрібного відповідального.

Концепція доступу до аналізованих даних

Доступ до результатів розрахунку варіантів аналізу, які визначають різні подання ключових показників у конфігурації Управління торгівлею, редакція 3, визначається трьома видами налаштувань:

• Налаштування доступності варіантів аналізу.
• Налаштування відборів шаблонів розрахунку цільових показників.
• Налаштування відборів варіантів аналізу.

Для успішного досягнення цілей після того, як визначено відповідальність співробітників підприємства за ключові показники, слід надати їм доступ до контрольованих і аналізованих показників.

ПРИМІТКА
Процеси указання відповідальності за ключові показники та надання доступу до них розділені, тобто користувач може мати доступ до результатів розрахунку ключового показника, але не бути відповідальним за нього. Також можливе і зворотне - співробітник може бути відповідальним за ключовий показник, але не мати доступу до результатів розрахунку.

Налаштування відборів шаблонів розрахунку цільових показників і варіантів аналізу виконуються на етапі визначення контрольованих ключових показників діяльності та варіантів аналізу, а також їх уточнення.

Налаштування доступності варіантів аналізу розглядаються в наступному розділі.

Налаштування доступності варіантів аналізу

Налаштування доступності варіантів аналізу може виконуватися двома способами:

• Налаштування доступності користувачам множини варіантів аналізу.
• Налаштування доступності окремого варіанта аналізу різним користувачам.

Перший спосіб зручний, коли підсистема моніторингу ще не налаштована й потрібно вказати, яким користувачам або підрозділам будуть доступні кілька варіантів аналізу. Варіанти аналізу в цьому разі можна робити доступними "пакетно", тобто, наприклад, надати доступ до всіх варіантів аналізу або варіантів аналізу за окремими цілями та підцілями.

ВАЖЛИВО
Розрахунок варіантів аналізу виконується в привілейованому режимі, тому слід уважно надавати користувачам доступ до варіантів аналізу!

За цього способу використовується форма Налаштування доступності варіантів аналізу підсистеми Моніторинг цільових показників.

Форма налаштувань дає змогу не лише надати доступ до варіантів аналізу, а й сформувати звіти для аналізу достатності або надмірності виконаних налаштувань:

• Доступність варіантів аналізу відповідальним.
• Доступність варіантів аналізу співробітникам відділів.

Призначення першого звіту вже описано вище.

Звіт Доступність варіантів аналізу співробітникам відділів дає змогу отримати відповіді на такі запитання:

• Яким користувачам і відділам доступний ключовий показник? Налаштування: для поля Користувач задати вид порівняння Заповнено.
• Які показники не доступні жодному користувачу? Налаштування: для поля Користувач задати вид порівняння Не заповнено.

Другий спосіб зручний, коли підсистема моніторингу вже налаштована й використовується, але створюються новий цільовий показник і відповідні йому варіанти аналізу. У цьому разі загалом налаштування доступності до множини варіантів аналізу не потрібне й достатньо налаштувати доступ до окремого, нового варіанта аналізу.

Форма налаштувань доступності варіанта аналізу дає змогу ввімкнути або вимкнути доступ до варіанта аналізу окремим користувачам або підрозділам.

Доступні варіанти аналізу за замовчуванням виводяться в Монітор цільових показників відповідним користувачам.

ПРИМІТКА
За замовчуванням в інформаційній базі не створюється група доступу до підсистеми моніторингу.

Для того щоб користувачі отримали доступ до підсистеми Моніторинг цільових показників необхідно:

• Створити групу доступу з профілем Учасник управління за цілями (додатковий).
• Додати користувачів до створеної групи доступу.

Налаштування видимості варіантів аналізу в моніторі цільових показників

У результаті уточнення складу контрольованих ключових показників, відповідних варіантів аналізу та налаштувань доступності варіантів аналізу в окремих користувачів у монітор за замовчуванням може виводитися досить багато варіантів аналізу.

ПОРАДА
Для ефективного використання Монітора цільових показників варто налаштовувати підсистему так, щоб співробітник оперував 5-10 варіантами аналізу.

У різні періоди часу користувачам може знадобитися контролювати різні ключові показники. Деякі з доступних варіантів аналізу можуть нести виключно довідкове навантаження.

ПОРАДА
Для ефективного використання Монітора цільових показників варто налаштовувати його таким чином, щоб найважливіші ключові показники виводилися на одному екрані.

Для того щоб користувачі мали можливість керувати наповненням монітора цільових показників, реалізовано механізм персональних налаштувань видимості доступних варіантів аналізу.

На вкладці Варіанти аналізу форми налаштувань користувач може ввімкнути або вимкнути виведення тих чи інших варіантів аналізу в монітор.

Під час заповнення монітора цільових показників система аналізує налаштування доступності та видимості варіантів аналізу, і якщо було надано доступ до додаткових варіантів аналізу, то ці варіанти аналізу виводитимуться в монітор доти, доки користувач не вкаже інше. Варіанти аналізу, які було вимкнено раніше, як і раніше не виводитимуться в монітор.

Користувач також має можливість установити стандартні налаштування. У цьому разі буде відновлено стандартні налаштування варіанта відображення, виведення підсумків і деталей, а також увімкнено видимість усіх варіантів аналізу.