Методика коригування заробітної плати при виявленні помилки в лікарняному листі за минулий період

У статті на конкретному прикладі буде розглянуто методику коригування нарахувань і внесків до фондів соціального страхування у разі, якщо працівник приніс лікарняний за минулий період. Стаття актуальна для конфігурацій «Зарплата та Управління Персоналом для України» (редакція 2.1) і «Управління виробничим підприємством для України» (редакція 1.2).

У грудні було виявлено кадрову помилку – неправильно зазначено період лікарняного за минулий період. Нарахування за лікарняним листом були відображені за період з 15.11.2009 по 29.11.2009, а мали бути відображені з 10.11.2009 по 29.11.2009. Необхідно внести коригування за нарахуваннями та внесками до фондів соціального страхування.

Робоча дата має бути встановлена не раніше того місяця, в якому виконуються коригування. Робоча дата встановлюється в меню «Сервіс» - «Параметри» на вкладці «Загальні».

У нашому прикладі робочу дату має бути встановлено на грудень місяць.

Рисунок 1 – Встановлення Робочої дати

Спочатку необхідно виправити помилку, допущену в документі «Нарахування за лікарняним листом». Для цього слід відкрити «проблемний» документ і за допомогою кнопки «Виправити», розташованої в нижньому лівому куті документа, створити новий документ «Нарахування за лікарняним листом», що коригує період нарахування за лікарняним листом.

Рисунок 2 – Документ «Нарахування за лікарняним листом» за листопад

У новому документі «Нарахування за лікарняним листом» автоматично буде заповнено документ, за яким виконується перерахунок, а також буде заповнено дані за документом перерахунку. Перерахунок виконується в поточному місяці, отже, Місяць нарахування – поточний місяць, у нашому прикладі грудень. Хочемо звернути увагу на те, що в коригованому документі на вкладці «Нарахування» автоматично буде заповнено дві групи рядків з оплати лікарняних: одна виконуватиме сторнування оплачених лікарняних із неправильно зазначеним періодом, а друга виконуватиме нарахування оплати лікарняних із правильним періодом, зазначеним у документі-коригуванні.

Рисунок 3 – Документ-коригування «Нарахування за лікарняним листом» за листопад

У документі-коригуванні «Нарахування за лікарняним листом» необхідно змінити період, повторно заповнити та перерахувати документ. Після виконання цих дій у табличній частині «Нарахування» з'явиться новий рядок з від'ємною сумою за Окладом, яку було зайво нараховано за дні, коли працівник був на лікарняному. Також з'являться рядки з новими сумами оплати лікарняного з урахуванням виправлень періоду.

Рисунок 4 – Розрахований документ-коригування «Нарахування за лікарняним листом» за листопад

Після того як було відкориговано період лікарняного та виконано всі пов'язані з цим перерахунки сум оплати за лікарняним листом, необхідно переходити до коригування нарахувань і внесків до фондів соціального страхування. Для цього слід знайти документ «Нарахування зарплати працівникам організацій» за період, у якому коригувався період лікарняного, і так само, як і в документі «Нарахування за лікарняним листом», скориставшись кнопкою «Виправити», створити коригувальний документ.

Рисунок 5 – Документ-коригування «Нарахування зарплати працівникам організацій» за листопад

У документі-коригуванні «Нарахування зарплати працівникам організацій» необхідно виконати розрахунок, після чого з'являться всі необхідні коригування за нарахуваннями та внесками до фондів соціального страхування згідно з коригуваннями, які було внесено за лікарняним листом.

Рисунок 5 – Розрахований документ-коригування «Нарахування зарплати працівникам організацій» за листопад