Введення інформації про партнерів підприємства
Методика, наведена у статті, моделювалася в конфігурації «Роздрібна торгівля для України» (редакція 2.0).
Як ввести інформацію про контрагентів підприємства?
Як ввести інформацію про фізичних осіб?
Методика, наведена у статті, моделювалася в конфігурації «Роздрібна торгівля для України» (редакція 2.0).
У статті розглянуто порядок початкового заповнення інформації про ділових партнерів підприємства.
- Як ввести інформацію про контрагентів підприємства?
- Як ввести інформацію про фізичних осіб?
Як ввести інформацію про контрагентів підприємства?
Інформація про контрагентів вноситься до картки кожного контрагента та зберігається в довіднику «Контрагенти» (меню «Нормативно-довідкова інформація» - панель навігації «Контрагенти») (Рис. 1). Контрагентами можуть бути:
- Постачальники, які постачають свої товари до магазину;
- Покупці, які здійснюють покупки в магазині;
- Банки, що надають банківські послуги в магазинах торговельної мережі.
У картці необхідно ввести найменування контрагента та вказати його правовий статус:
- Юридична особа;
- Фізична особа;
- Юридична особа за межами України;
- Індивідуальний підприємець.
Для юридичних осіб необхідно заповнити «Повне найменування» та «Код за ЄДРПОУ». Для платників ПДВ додатково встановлюється прапорець «Платник ПДВ», а також необхідно заповнити реквізити:
- «ІПН»;
- «Номер свідоцтва».
Для фізичних осіб заповнюються:
- Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;
- Документ, що посвідчує її особу;
- Код ДРФО, якщо фізична особа зареєстрована як індивідуальний підприємець.
Рисунок 1 – картка контрагента
До картки також вноситься контактна та додаткова інформація про контрагента, відповідно до попередніх налаштувань ведення інформації про контрагентів. Налаштування виконуються в меню «Налаштування та адміністрування» - панель навігації «Загальні налаштування» - «Види контактної інформації».
Для зручності роботи зі списками контрагентів їх можна розділити на групи шляхом створення відповідних папок («Постачальники», «Покупці», «Банки») у довіднику «Контрагенти».
Як ввести інформацію про фізичних осіб?
Інформація про фізичних осіб зберігається в довіднику «Фізичні особи» (меню «Нормативно-довідкова інформація» - панель навігації «Фізичні особи») (Рис. 2).
Фізичними особами можуть бути: користувачі програми, працівники підприємства, покупці магазинів торговельної мережі.
У довіднику можна об'єднувати фізичних осіб у довільні групи та підгрупи, виділяючи певні категорії: користувачі, працівники. У картці необхідно заповнити контактні дані, такі як: адреса, телефон, е-мейл.
Рисунок 2 – картка фізичної особи
| Зверніть увагу! Якщо фізична особа є працівником підприємства, у картці необхідно встановити прапорець «Є працівником». У цьому випадку дані про фіз. особу відобразяться в довіднику «Працівники». |
За потреби користувач може додати для фізичної особи додаткові види контактної інформації (панель навігації «Документи) (Рис. 3).
Рисунок 3 – внесення додаткової інформації про фізичну особу
Інформацію про працівників підприємства також можна внести безпосередньо до довідника «Працівники» (меню «Персонал» - панель навігації «Працівники»). Для додавання даних про нового працівника необхідно в довіднику відкрити папку та за кнопкою «Створити» додати нову картку з автоматично встановленою ознакою «Є працівником» (Рис. 4).
Рисунок 4 – картка працівника підприємства
Дані про фізичних осіб-контрагентів вносяться до довідника «Контрагенти» із зазначенням правового статусу «Фізична особа» (Рис. 2). У цьому випадку з'являється можливість внести юридичні дані фізичної особи, відомості про банківські рахунки та товари, що постачаються.
